Alocação de Setores Utilizando o +Qi
Com base na metodologia do +Qi os setores que poderiam ser classificados para fazer parte de uma carteira seriam aqueles com nota de avaliação igual ou superior a média do +QI=8,70. Após esta fase você pode ainda escolher os setores elencados para sua carteira com outros critérios, por exemplo liquidez, volume de negócios etc...
No quadro abaixo você pode ver que eu fiz 3 alocações. Com o total de segmentos da amostra, com 20 segmentos e finalmente com 10 segmentos. Particularmente eu diversifico as carteiras com os 10 mais bem colocados no ranking.
[carteira setorial para o período jan|abr 2013]
| Segmento |
Alocação |
Alocação | Alocação | ||||
| 1º | Material de Transporte | 4,9% | 5,8% | 11,1% | |||
| 2º | Material Aeronáutico | 4,7% | 5,5% | 10,5% | |||
| 3º | Material Rodoviário | 4,7% | 5,5% | 10,5% | |||
| 4º | Papel Celulose | Embalagens | 4,4% | 5,2% | 10,0% | |||
| 5º | Medicamentos - Vendas e Distribuição | 4,4% | 5,2% | 9,9% | |||
| 6º | Material de construção | 4,4% | 5,2% | 9,8% | |||
| 7º | Grãos e Derivados | 4,3% | 5,1% | 9,8% | |||
| 8º | Carnes e Derivados | 4,3% | 5,1% | 9,8% | |||
| 9º | Açúcar e Álcool | 4,2% | 5,0% | 9,4% | |||
| 10º | Petroquímicos | 4,1% | 4,9% | 9,3% | |||
| 11º | Transporte Ferroviário | 4,1% | 4,9% | ||||
| 12º | Água e Saneamento | 4,1% | 4,9% | ||||
| 13º | Motores Elétricos | 4,1% | 4,8% | ||||
| 14º | Bebidas | 4,1% | 4,8% | ||||
| 15º | Produtos de Limpeza | 4,1% | 4,8% | ||||
| 16º | Produtos de Uso Pessoal | 4,1% | 4,8% | ||||
| 17º | Transporte Aéreo | 3,9% | 4,6% | ||||
| 18º | Exploração de Rodovias | 3,9% | 4,6% | ||||
| 19º | Construção Pesada | 3,9% | 4,6% | ||||
| 20º | Minerais Metálicos | 3,9% | 4,6% | ||||
| 21º | Máq. Equip. Agrícolas | 3,9% | |||||
| 22º | Serv.Méd. e Diagnósticos | 3,9% | |||||
| 23º | Vestuário | 3,8% | |||||
| 24º | Holdings | 3,8% | |||||
| Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||||
Já que você chegou até aqui, veja como foi o resultado das carteiras comparativamente a rentabilidade do índice BOVESPA, vá por aqui...